Sceną jest dziedziniec zamku. Światło spaceruje krużgankami, zderzając się z dźwiękiem i obrazem. Piętrowa kompozycja multimedialna została wprawnie utkana z technik, które poruszają wyobraźnię widza. Podczas barwnego widowiska ożywają między innymi słynne głowy Tauerbacha. W tych rolach zobaczymy między innymi aktorów i muzyków: Annę Dymną, Grzegorza Turnaua, Jerzego Stuhra oraz Jerzego Trelę. Legendy, opowiedziane w sposób bardzo plastyczny, dotyczą Krakowa. Pojawiają się w nich znane postaci - książę Krak (Janusz Radek), Stańczyk (Franciszek Muła), Smok Wawelski, Królowa Państwa Wiślan (Dorota Segda), Alchemik (Kajetan Wolniewicz). Obok legend odbywa się w tej barwnej scenerii przyjemna lekcja historii. Wybrane sceny przybliżają widzom nie tylko historię państwa, ale również rezydencji królów polskich. Scenom, które odgrywają się na wawelskim dziedzińcu, towarzyszą występy oraz grana na żywo muzyka. Animacje, które można podziwiać podczas widowiska, powstają dzięki zastosowaniu różnorodnych technik graficznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi multimedialnych. Obraz, muzyka i efekty specjalne tworzą spójną kompozycję dzięki technice mappingu 3d, wielkoformatowej animacji, a także wykorzystaniu technik filmowych. W trakcie spektaklu wykorzystywane są jedne z najjaśniejszych na świecie projektorów w technologii 3chip DLP, o łącznej mocy prawie 200 tys. lumenów.